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Anthilia Capital Partners, attraverso i fondi Anthilia Bit e Anthilia BIT Parallel, e BPER Banca hanno sottoscritto i prestiti obbligazionari ai sensi della legge 134/2012 emessi da Orva S.r.l., uno dei principali gruppi in Italia nel settore dei sostitutivi del pane. L’emissione – per la quale il team di Corporate Finance e M&A Advisory di BPER Banca ha svolto il ruolo di financial advisor e di arranger – è strutturata in due tranche. La prima emissione di Orva, sottoscritta dai fondi di Anthilia per un importo di 5 milioni di euro, ha scadenza il 30 novembre 2023 con un rendimento del 5,30% e un rimborso amortizing con diciotto mesi di pre-ammortamento. La seconda emissione, sottoscritta dai fondi di Anthilia per 4mila euro e da BPER Banca per 600mila euro, ha scadenza il 30 novembre 2023 con un rendimento del 6,50% e un rimborso amortizing con un anno di pre-ammortamento. La prima emissione, inoltre, ha garanzia FEI ed è assistita dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata “InnovFin SME Guarantee Facility” con il supporto finanziario dell’Unione Europea all’interno del programma “Horizon 2020 Financial Instruments”.
