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Lo studio legale Orrick ha agito in qualità di deal counsel nell’emissione obbligazionaria di Cartiera di Ferrara e nella relativa sottoscrizione del bond da parte da Anthilia Bit 3, fondo di private debt gestito da Anthilia. Il team Orrick che ha seguito l’operazione è stato composto dai partner Marina Balzano e Alessandro Accrocca, coadiuvati da Serena Mussoni. Banca Mediolanum ha svolto il ruolo di financial advisor di Cartiera di Ferrara. L’emissione è la prima sottoscritta da Anthilia Bit 3 a godere della garanzia del Fondo di Garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico, istituito al fine di favorire l’accesso al credito per le pmi e volto a garantire migliori condizioni economiche a vantaggio della sostenibilità del debito e dello sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano. Il beneficio della garanzia, anche se su una quota parte dell’importo totale dell’emissione, determina di fatto un profilo di miglior rating e un minore assorbimento di capitale per gli investitori.
L’emissione del prestito obbligazionario consentirà a Cartiera di Ferrara, società leader a livello internazionale nella produzione di cartone di qualità, di agire parallelamente su due fronti: quello industriale, investendo nel potenziamento della capacità produttiva e quello commerciale, rafforzando l’organizzazione manageriale a supporto dell’export.