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Anthilia BIT 3 ha sottoscritto il primo prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso da TSW Industries S.r.l. L’emissione di TSW Industries S.r.l, sottoscritta dal fondo che investe in bond appositamente creato da Anthilia per un importo di 2 milioni di euro, ha scadenza il 29 marzo 2024 con un rendimento del 6% e un rimborso amortizing con 12 mesi di pre-ammortamento. Come per le tre precedenti emissione di TSW Industries, anche in questa occasione tutte le fasi sono state seguite dal Gruppo Sella, anche con il supporto della sua divisione specializzata Sella Corporate & Investment Banking. Il Gruppo ha infatti svolto il ruolo di advisor e di arranger dell’operazione. L’emissione sottoscritta da Anthilia fa parte di una serie di emissioni obbligazionarie curate dallo stesso Gruppo Sella nel dicembre 2018 e successivamente sottoscritte da altri investitori.
“TSW Industries è un gruppo italiano attivo nel settore dei macchinari da packaging a livello nazionale e internazionale con un approccio altamente specializzato e personalizzato. Grazie all’emissione sottoscritta dal nostro fondo di private debt e avente una size leggermente più elevata delle altre che l’hanno preceduta, TSW Industries potrà continuare a dare ulteriore impulso al suo percorso di crescita con significative risorse aggiuntive”, ha commentato Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners. “L’emissione del prestito obbligazionario, ci consentirà di svilupparci ulteriormente sia attraverso acquisizioni strategiche che attraverso una crescita interna focalizzata allo sviluppo di nuove linee di prodotto e la presenza in nuovi mercati”, ha aggiunto Freberto Falcioni, amministratore delegato di TSW Industries S.r.l. “Con questa nuova operazione, si è concluso il programma di emissioni che TSW Industries ha deliberato per continuare il proprio percorso di crescita e il Gruppo Sella, con i suoi servizi dedicati al corporate & investment banking, ha lavorato a fianco dell’azienda in tutte le fasi di questo processo. Crediamo molto nello sviluppo delle aziende del territorio, che in questo periodo devono affrontare sfide importanti come la globalizzazione, la trasformazione digitale. La nostra divisione nasce proprio per mettere a disposizione delle imprese gli strumenti di finanza che servono per affrontare questi cambiamenti”, ha concluso Giacomo Sella, vicepresidente del Gruppo Sella e a capo della divisione CIB.