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Lo studio legale Orrick ha agito in qualità di deal counsel nell’emissione obbligazionaria di Cartiera di Ferrara, sottoscritto da Anthilia BIT 3.
Cartiera di Ferrara è attiva nella produzione di cartone per tubi e tubi di cartone di qualità.
Il bond scadrà il 30 giugno 2025, ha un rendimento del 6% e un rimborso amortizing, con dodici mesi di pre-ammortamento.
L’emissione è la prima sottoscritta da Anthilia BIT 3 a godere della garanzia del fondo di garanzia del ministero dello sviluppo economico, istituito al fine di favorire l’accesso al credito per le pmi. Banca Mediolanum – che ha operato tramite un team guidato dall’head of investment banking, Diego Selva – ha svolto il ruolo di financial advisor di Cartiera di Ferrara. Cartiera di Ferrara – ex cartiera del gruppo Burgo e rilevata nel 1985 da Giulio Spinoglio, attuale presidente e amministratore delegato, nonché azionista di riferimento– nel 2018 ha conseguito un valore della produzione pari a circa 38 milioni di euro, una quota di export dell’80% per il prodotto cartone.
L’emissione del prestito obbligazionario consentirà alla società di investire nel potenziamento della capacità produttiva e rafforzare l’organizzazione manageriale a supporto dell’export.
Il team Orrick che ha seguito l’operazione è composto dai partner Marina Balzano e Alessandro Accrocca, coadiuvati da Serena Mussoni.