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Anthilia Capital Partners e Ver Capital Credit Partners VII SME hanno sottoscritto un prestito obbligazionario a medio-lungo termine in favore di Renco Group S.p.A., holding di un primario gruppo italiano attivo a livello internazionale come general contractor e developer in progetti integrati di ingegneria, costruzione e servizi, che negli ultimi anni, coerentemente con il processo di transizione energetica avviato, si è specializzata in interventi nei settori delle energie rinnovabili e del gas naturale.
Nel dettaglio, sui €15 milioni complessivamente emessi dalla società, Anthilia sottoscriverà il bond per un importo di €7,5 milioni, per €6,5 milioni attraverso Anthilia BIT III e per €1,0 milioni attraverso Anthilia Eltif Economia Reale Italia, mentre Ver Capital SGR sottoscriverà il bond per un importo di €5,0 milioni attraverso Ver Capital Credit Partners SMEs VII. I rimanenti € 2,5 milioni saranno collocati presso altri investitori istituzionali.
Il prestito ha scadenza al 30 settembre 2028 con rimborso amortising.
L’operazione si aggiunge all’emissione obbligazionaria sottoscritta nel 2017 da Anthilia e da Ver Capital grazie alla quale il Gruppo Renco ha sviluppato il progetto relativo alla realizzazione e gestione di una centrale di cogenerazione da 250 MW in Armenia.
Il nuovo supporto finanziario è finalizzato a sostenere il piano di investimenti connessi alle iniziative promosse dal Gruppo all’estero, in particolare in Mozambico ed in Congo, oltre che le commesse acquisite in Italia in relazione al “Superbonus 110%”.
Renco Group S.p.A., fondato nel 1979 dalla famiglia Gasparini, è uno dei principali player nell’offerta di servizi di ingegneria, costruzione, manutenzione e asset management. In particolare, le principali attività di Renco includono servizi di consulenza, fornitura di personale tecnico, servizi di ingegneria e costruzione per i settori dell’energia, dell’Oil & Gas e delle infrastrutture civili.
Nel 2021 il Gruppo ha registrato ricavi pari a €330 milioni, con un EBITDA di €34 milioni (EBITDA margin 10%).
