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Anthilia Bit 3 e Bit 4 finanziano l’acquisizione di Cosmelux Srl da parte del fondo PM & Partners, primario operatore di private equity.
PM & Partners sgr ha acquisito il controllo di Cosmelux, società attiva nel settore della laccatura e della metallizzazione UV nel packaging per la cosmetica. PM & Partners, unitamente al co-investitore Capital Dynamics, ha acquisito la società dalla famiglia Zorloni, che ha reinvestito nell’operazione con una quota di minoranza significativa e accompagnerà la società nei piani di penetrazione in nuovi segmenti e geografie e nell’ingresso in mercati complementari. L’operazione è stata finanziata da un pool di banche (Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole) per il debito senior e da Anthilia Capital Partners per il mezzanino. PM & Partners è stato assistito dallo studio Alpeggiani con un team composto dai partner Niccolò Piccone (nella foto a destra) e Laura Fiordalisi e gli associate Giulio Pezzi Guarnati e Federica Musacchia. Banca Euromobiliare ha assistito l’acquirente in qualità di M&A advisory. Capital Dynamics è stata assistita dallo studio King & Wood Mallesons con un team composto dal partner Daniele Raynaud e dalla senior associate Elena Beccegato. Il venditore è stato assistito da PwC TLS con un team coordinato dal partner Stefano Cancarini (nella foto a sinistra) e composto dagli avvocati Laura Colombo e Dario Cefarelli per gli aspetti legali, dal partner Pasquale Salvatore e Edgardo Gagliardi per gli aspetti fiscali e dal team del partner Gianluigi Baroni per gli aspetti giuslavoristici. Il team M&A di PwC Italia, guidato da Pier Paolo Ferrando, ha assistito il venditore in qualità di advisor finanziario esclusivo. Il pool di banche che ha finanziato l’operazione è stato assistito dallo studio legale Simmons & Simmons, con il team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dal managing associate Fabrizio Nebuloni, e dall’associate Francesco Burla. Anthilia Capital Partners, che ha concesso il finanziamento mezzanino, è stato assistito dallo studio RP Legal &Tax, con il partner Giovanni Luppi e Giacomo Passeri. Lo studio Milano Notai, con il notaio Giovannella Condò, ha assistito le parti per tutti gli aspetti notarili.