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Anthilia Bond Impresa Territorio e Anthilia BIT Parallel, fondi che investono in bond appositamente creati da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, insieme e BPER Banca, hanno sottoscritto i prestiti obbligazionari emessi da Orva S.r.l., uno dei principali gruppi in Italia nel settore dei sostitutivi del pane. L’emissione – per la quale il team di Corporate Finance e M&A Advisory di BPER Banca ha svolto il ruolo di financial advisor e di arranger – è strutturata in due tranche. La prima emissione di Orva S.r.l., sottoscritta dai fondi di Anthilia per un importo di 5 milioni di euro, ha scadenza il 30 novembre 2023 con un rendimento del 5,30% e un rimborso amortizing con diciotto mesi di pre-ammortamento. La seconda emissione, sottoscritta dai fondi di Anthilia per 0,4 milioni di euro e da BPER Banca per 0,6 milioni di euro, e ha scadenza il 30 novembre 2023 con un rendimento del 6,50% e un rimborso amortizing con un anno di pre-ammortamento. La prima emissione ha garanzia FEI ed è assistita dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata “InnovFin SME Guarantee Facility” con il supporto finanziario dell’Unione Europea ai sensi del programma “Horizon 2020 Financial Instruments” (garanzia Fondo Europeo degli Investimenti FEI). Si tratta di una nuova emissione garantita dal Fondo Europeo degli Investimenti (gruppo BEI) sulla base dell’accordo sottoscritto da FEI ed Anthilia Capital Partners SGR e finalizzato ad una linea di garanzia di 50 milioni di euro a copertura del portafoglio di emissioni obbligazionarie gestito da Anthilia per conto dei propri investitori. La garanzia FEI riconosciuta ad Anthilia BIT, primo caso in Europa nel mercato del private debt, ha come target le PMI ad alto grado di innovazione.
