Italiano
English
Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Minibond per 8 milioni di euro emessi da Brazzale e sottoscritti da due fondi di private debt gestiti da Anthilia Capital Partners.
L’emissione sarà suddivisa in due tranche da 4 milioni ciascuna, la seconda delle quali da perfezionare entro giugno 2020. Il prestito obbligazionario ha scadenza il 31 marzo 2027, un rendimento del 5,6% e un rimborso amortizing con 18 mesi di preammortamento.
Il Gruppo Brazzale è attiva nella produzione di burro e formaggio, con 6 siti tra Vicenza, Repubblica Ceca e Brasile. Sei i marchi in portafoglio, tra cui Gran Moravia, Burro delle Alpi e Alpilatte. L’azienda esporta il 36% del suo fatturato di gruppo che nel 2019 è stato di circa 222 milioni (+5,8%) e un Ebitda margin del 7,6%. La spa Brazzale nel 2018 ha realizzato ricavi per 195,5 milioni, un Ebit di 3 milioni e un utile di 290 mila euro. I debiti finanziari ammontano a 40 milioni. Lo sviluppo
L’emissione consentirà a Brazzale di finanziare i progetti di crescita previsti dal piano industriale 2019-2026, dedicandosi in particolare alla realizzazione di un nuovo magazzino di stagionatura automatizzato e all’acquisto dei software per la sua gestione.
Roberto Brazzale, presidente del gruppo veneto, commenta: “Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questo rapporto con Anthilia che si inserisce in una logica evolutiva del rapporto tra produzione e finanza. L’incontro virtuoso tra risparmio e industria è un passaggio indispensabile per spingere la competitività internazionale di imprese fortemente innovative come la nostra”