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Anthilia Capital Partners SGR e Riello Investimenti SGR, attraverso i rispettivi fondi Anthilia GAP (quarto investimento del fondo) e Impresa Italia II (secondo fondo di private debt), hanno sottoscritto titoli per complessivi 6,85 milioni di Euro del prestito obbligazionario a medio-lungo termine emesso da Clabo SpA (cfr comunicati stampa del 12 marzo e 26 marzo 2024), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e holding operativa del gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di vetrine refrigerate professionali per gelaterie, pasticcerie e, in generale, per il settore della ristorazione e della gastronomia.
Fondata nel 1958, Clabo S.p.A. è leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, specializzata nella produzione e commercializzazione delle vetrine di refrigerazione con un portafoglio di 20 brevetti legati alle tecnologie della catena del freddo. La Società opera attraverso cinque brand per una gamma totale di 1.100 prodotti, distribuiti in 95 Paesi tra cui Cina, Stati Uniti e Brasile. I dati preliminari gestionali al 31 dicembre 2023 evidenziano, a livello consolidato, Ricavi Totali pari ad € 63,4 mln (+7% YoY), EBITDA Adj. pari a € 10,3 mln (+17,9% YoY), una raccolta ordini per € 61,4 mln (+17,2% YoY) e una PFN (al netto degli effetti IFRS16 e della circolare ESMA 05/21) pari a € 31,3 mln, in netto miglioramento rispetto a € 34,9 mln al 31/12/2022.
La sottoscrizione del bond è stata guidata da Anthilia SGR – in qualità di lead investor – per 5,0 milioni di Euro e da Riello Investimenti SGR per 1,85 milioni di Euro. L’operazione ha l’obiettivo di sostenere i piani di sviluppo di Clabo SpA, anche a seguito dell’acquisizione della partecipazione di minoranza in Howard McCray, società attiva negli USA nel settore delle vetrine refrigerate, già controllata da Clabo, nonché per rafforzarne la struttura finanziaria dotandola della opportuna flessibilità operativa.
Il prestito obbligazionario emesso da Clabo SpA ha una durata di 81 mesi, con data di scadenza al 31 dicembre 2030, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato; riconosce interessi a un tasso variabile pari alla somma tra l’Euribor semestrale e un margine determinato in conformità alle previsioni del regolamento del prestito, da liquidarsi in via posticipata su base semestrale a decorrere dal 30 giugno 2024 (prima data di pagamento), sino alla data di scadenza.
Deloitte Financial Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario di Clabo, Simmons & Simmons ha curato gli aspetti legali dell’Operazione.
Barbara Ellero, Partner e Head of Private Capital di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di avere nuovamente l’opportunità di collaborare con il management di Clabo di cui condividiamo a pieno la visione imprenditoriale, che mira a consolidare il suo posizionamento di multinazionale tascabile. Questa operazione, infatti, conferma la sua proiezione internazionale e la capacità di creare negli ultimi anni una stabile piattaforma industriale e commerciale in tre continenti, Europa, Nord America e Asia, che fornirà ulteriori occasioni di crescita, in un mercato che si sta dimostrando particolarmente dinamico”.
